Наследники обязательной доли
Особую группу наследников составляют нетрудоспособные лица.
Согласно ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143—1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (ч. 1 ст. 1 148 ГК РФ).
К наследникам по закону также относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142—1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (ч. 2 ст. 1 148 ГК РФ).
При отсутствии других наследников по закону указанные в п. 2 ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (ч. 3 ст. 1148 ГК РФ).
Федеральным закон «О введение в действие Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ установлено, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Гражданского кодекса РФ, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г.
Новеллой ст. 1148 ГК РФ является то обстоятельство, что нетрудоспособное лицо должно находиться на иждивении наследодателя на день его смерти. Факт нетрудоспособного иждивения подтверждается в судебном порядке. Значимыми обстоятельствами при установлении факта иждивения является возраст. К этой категории относятся пенсионеры по возрасту, женщины при достижении 55 лет, мужчины — при достижении 60 лет (для районов Крайнего Севера — женщины при достижении 50 лет, мужчины — при достижении 55 лет).
Лица, которым назначена льготная пенсия, не относятся по возрасту к числу нетрудоспособных иждивенцев. К числу нетрудоспособных иждивенцев относятся инвалиды всех трех групп, несмотря на то, что инвалид третьей группы может быть трудоспособным. Нетрудоспособными являются лица, не достигшие 18 лет.
Вторым значимым обстоятельством является факт нахождения на иждивении, то есть лицо должно получать полное материальное содержание или постоянную материальную помощь, которая является основным источником средств существования в течение года до смерти наследодателя.
Например, умерла Т.. после которой открылось наследство в виде приватизированной квартиры. В спорной квартире зарегистрирован племянник Д. — сын единственной сестры, которая является наследницей по закону. Других наследников нет. Д. обращается в суд с заявлением об установлении факта состояния на иждивении, так как он достиг возраста 60 лет на момент открытия наследства.
Мать Д., сестра наследодателя, возражает против установления данного факта, указывая на то, что умершая находилась на иждивении Д. Из указанных возражений усматривается, что имеется спор о праве. Районный суд в порядке требований ч. 3 ст. 263 ГПК РФ выносит определение, которым оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заявителю Д., что он вправе обратиться в суд за разрешением спора в порядке искового производства.
После этого Д. обращается в суд с иском о разделе наследственного имущества, признании его состоящим на иждивении у наследодателя.
Оценивая представленные доказательства в совокупности, районный суд, отказывая в иске в полном объеме, в решении указал, что доказательств того, что Д. находился на иждивении наследодателя не представлено. Д.. будучи пенсионером по старости, работал и размер его дохода в несколько раз превышает размер пенсии наследодателя, которая других доходов кроме пенсии не имела.
Рассматривая вопрос о праве нетрудоспособных лиц, состоящих на иждивении умершего, призываться к наследованию, необходимо обратить на коллизионный вопрос — нахождение на иждивении наследодателя в силу договорных условий.
Статья 1148 ГК РФ не предусматривает в качестве основания иждивения договорные отношения, например договор пожизненного содержания с иждивением.